嘉盛集团:客户突破10亿,骑5G,爱奇艺会启动反弹之旅吗?

作者:黄军——嘉盛集团首席中国市场分析师6月22日,爱奇艺注册用户超过1亿,成为中国三大在线视频平台中第一家达到这一里程碑的公司!自此,中国视频支付市场正式进入1亿会员时代。

此外,随着全方位5G时代的来临,爱奇艺也在积极安排。

今天,让我们来分析美国股票aiqiyi(嘉盛独家平台交易代码:iQIYIInc)。

爱奇艺成立于2010年。百度于2013年5月收购PPS视频业务,并与爱奇艺合并。它现在是百度拥有的一个平台。

2018年3月,爱奇艺在纳斯达克上市。

Aiqiyi成功构建了一个包括电子商务、游戏、电影票等业务的视频业务生态系统,将人与服务联系起来,引领视频网站业务模式多元化发展。

Aiqiyi的业务收入分为四大部分:会员收入、在线广告收入、内容分发和其他收入。

其中,会员收入和在线广告收入是其支柱业务。

5月16日,爱奇艺发布了2019年第一季度未经审计的财务报告。

财务结果显示,第一季度收入达到69.9亿元,同比增长43.3%,经营亏损扩大到20亿元,同比增长82%。

在线广告服务收入约为21亿元,低于市场预期。

会员服务收入约34亿元,同比增长64%。

第一季度末,爱奇艺的订阅会员达到9680万,其中98.6%为付费会员。其订阅会员人数同比增长58%。其订阅成员超过腾讯视频,在中国在线视频行业排名第一。

Aiqiyi的财务报告在会员、运营数据和内容成本降低方面表现好于预期,但广告业务疲软,亏损大幅增加,第二季度指引低于市场预期。

财务报告发布后,爱奇艺股价连续两个交易日下跌,跌幅超过10%。第二季度末,爱奇艺新增会员320万人,会员总数达到1亿人。

Aiqiyi成员、海外业务集团总裁杨向华透露,Aiqiyi应该是世界上第一个单个国家视频成员突破数十亿美元的平台。

这是因为即使是全球流媒体平台网飞,也有8863万海外会员,与一个国家的1亿会员相比还有很长的路要走。

如今,当流量奖金逐渐见顶时,iQiyi新成员的快速增长及其突破1亿上限,离不开iQiyi自制剧爆的贡献,iQiyi与JD.com、携程的合作,以及拆分账户模式的驱动。

然而,有利也有弊。广告收入是艾奇艺术的中流砥柱,但并没有从其成员的快速增长中获益。

相反,它也受到成员跳过广告设置这一事实的影响。

同样,爱知艺术认为,聚焦于低迷的市场,1亿会员只是成就展示的一个阶段。

像阿里、京东和冰坨一样,爱奇艺也专注于下沉市场。

杨向华表示,与一线和二线城市相比,中国三线、四线和五线城市的爱奇艺会员现在更渴望购买。这部分人口的增长超过了一级和二级。目前对爱奇艺来说,最重要的是了解这部分人的需求。

此外,1-2亿海外华人也是爱知艺术正准备开拓的海外市场。

值得一提的是,5G时代越来越近了。5G不仅意味着速度的提高,而且其大带宽、高并发性和低延迟的特点实际上给在线视频带来了巨大的想象力空。

可以预期,5G时代将到来,在线视频平台将迎来新一轮的发展高峰。

Aiqiyi也搭上了5G概念的便车。

6月26日,爱奇艺宣布与中国联通达成战略合作。基于双赢合作的理念,双方在5G网络切片、5G网络边缘计算MEC、大数据、磁共振/氩/虚拟现实、4K/8K超高清视频等相关技术上共同发起合作,建立“5G终端联合研发中心”。

目前,爱奇艺已经与中国联通、中国电信和中国移动这三大5G商业许可运营商建立了5G相关合作,以探索5G+虚拟现实市场的更多可能性。未来,爱奇艺将继续与各行各业的优质合作伙伴合作,不断完善5G+VR+人工智能的生态布局。

在Aiqiyi积极发展5G业务及其成员对业绩认可的共同支持下,经过四个月的动荡和低迷,资本市场终于开始重新审视Aiqiyi。6月27日,爱奇艺股价上涨10.18%,创下4个月来最大涨幅,为反弹铺平了道路。

然而,iQiyi也面临某些挑战。除了整体广告形势不佳之外,中国在线视频网站一直无法摆脱烧钱的困境,也面临着行业内激烈的竞争。与阿里和腾讯支持的优酷和腾讯视频相比,iQiyi在产业链的上下游布局上仍然有一个短板。

此外,不能忽视来自颤音和快手等短视频应用的竞争。

再加上低于预期的第二季度营收指引对市场缺乏信心,爱知艺术的股价可能不会平稳反弹。

技术趋势观察Aiqiyi日线趋势图图片来源:嘉盛集团独家交易平台Aiqiyi周线趋势图图片来源:嘉盛集团独家交易平台技术趋势观察,在多种有利因素的支持下,Aiqiyi股价反转日线图上的下跌达到底部并反弹,周线达到下跌压力线。如果能有效突破周线压制,有可能进一步反弹。

主要阻力在22美元左右。

Aiqiyi场外股票交易属性免责声明:外汇和保证金产品风险高,不适合所有人。

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