百威亚太上市超额认购3.64倍,募集资金近400亿港元

据报道,亚太地区领先的啤酒公司百威亚太(Budweiser Asia Pacific)的销量是其公开购买量的3.64倍。预计将于9月30日在香港证券交易所上市,股票代码为01876。

料显示,百威亚太的公开发行定价为27港元/股,发行规模14.52亿股,是今年全球第二大IPO。数据显示,百威亚太的公开发行价格为每股27港元,已发行14.52亿股,成为今年全球第二大首次公开募股。

据估计,在不使用超额配售权的情况下,募集资金将达到392亿港元(约50亿美元)。

百威亚太区母公司百威英博(Budweiser AB InBev)表示,此次发行的所有净收入将用于偿还债务。

据了解,百威英博是世界上最大的啤酒公司。2016年,全球第二大啤酒酿造公司SABMiller以1000多亿美元被收购,成为啤酒行业的巨无霸。

快速扩张也带来巨额债务。数据显示,从2015财年结束到2018财年结束,百威英博的净债务从362.6亿美元飙升至1000多亿美元。

为此,百威英博不遗余力地推动其子公司百威亚太在香港的首次公开募股过程。

今年5月,百威亚太提交了一份招股说明书,预计将于7月初上市。

然而,上述计划于7月暂停。百威英博(Budweiser InBev)表示,由于目前的市场状况等因素,其亚太子公司在中国香港的首次公开募股计划将不再推进。同时,公司将评估增加股东价值、优化业务和推动长期增长的各种选择,并严格遵守财务纪律。

仅仅两个月后,百威英博恢复首次公开募股,剥离澳大利亚公司,引入新的基石投资者新加坡主权基金GICPrivateLimited。

经济学家宋清辉指出,百威英博分拆亚太市场的上市潜力最大,要么是为了降低杠杆率。

此次分拆上市不仅将筹集数十亿美元,还将有助于使亚太地区,尤其是中国市场变得更大更强。

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